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券商板块全线上涨,国联证券掀起开年券商并购重组序幕
发布日期:2024-04-27 03:30    点击次数:200

4月25日晚间,国联证券发布了一则重要公告,拟收购民生证券股权。消息一出,激起行业千层浪。4月26日,证券板块以6.39%的上涨幅度领涨A股市场,板块内多只个股更是收获涨停板。

消息面上,国务院报告提出集中力量打造金融业“国家队”,国联证券和民生证券这场收购案或将拉开一场拉开证券行业并购重组快速升温的序幕。

券商板块全线上涨

国联证券拟收购民生证券

4月26日,A股市场三大指数均以“阳线”收盘。其中,上证指数上涨1.14%,收报于3087.18点;深证成指上涨2.11%,收报于9460.50点;创业板大涨3.33%,收报于1823.29点。

从板块来看,证券板块成为领涨主力军。同花顺数据显示,在76个行业板块中,证券以6.37%的涨幅位居第一位。板块内所有个股均实现上涨,其中国盛金控、太平洋、浙商证券、方正证券、首创证券、中国银河、中金公司均收获涨停板。

证券板块的集体上涨与国联证券的一则公告息息相关。4月25日晚,国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告称,该公司拟发行股份收购国联集团等45名对手方持有的民生证券95.48%的股权。

目前,国联证券与上述45 名交易对方签署了关于本次交易的《合作意向协议》。不过,目前本次重组上市公司具体收购的标的资产范围尚在协商讨论中,最终以各方签署的正式协议为准。

鉴于上述事项存在不确定性,根据上海证券交易所相关规定,经国联证券申请,其公司A股股票(证券简称:国联证券,证券代码:601456.SH)将于2024 年4月26日(星期五)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

值得一提的是,2023年3月,国联集团以91亿元拍得民生证券30.30%股权。2023年12月,民生证券的主要股东变更申请获证监会核准,国联集团由此将正式成为民生证券第一大股东。此次国联证券欲收购的股权就包括国联集团去年获得民生证券的30.3%的股权。

政策推进券商重组

打造金融业“国家队”

事实上,关于整合强化券商力量的政策声音持续不断。

2019年11月底,证监会就曾提出打造航母级证券公司目标。在答复政协十三届全国委员会第二次会议提案时证监会表示,为打造“航母级证券公司”,证监会积极开展了一系列工作,其中第一条就是:“多渠道充实证券公司资本,鼓励市场化并购重组,支持行业做优做强。”

2023年10月底在北京召开的中央金融工作会议首次提出要“培育一流投资银行和投资机构” 。

2023年11月,证监会明确表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。

2024年3月15日,证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》,并重申“适度拓宽优质机构资本空间,支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式做优做强”。

2024年4月25日,国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告。报告指出,要推动金融国资国企提质增效,集中力量打造金融业“国家队”。报告同时指出,推动头部证券公司做强做优,支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。

申万宏源认为,当前证券行业并购重组内外部环境已基本具备,内生驱动和政策导向(央企聚焦主业持续退出金融股权等)双重作用下券商间并购整合或将提速。预期券商的并购重组将包括四个方向:解决同业竞争、区域特色券商做大做强诉求、国资整合民营券商、同时也存在同一实际控制人旗下券商整合的可能性。

多起“重组案”正在路上

券商并购重组正加速

国联证券拟收购民生证券的消息拉开了2024年券商并购重组的序幕。在国联证券与民生证券的组合之外,券商行业还有三大组合同样备受关注。

1、浙商证券+国都证券

3月29日,浙商证券第四届董事会第十六次会议审议通过了关于拟受让国都证券部分股份的议案,拟通过协议转让方式受让重庆信托、天津重信、重庆嘉鸿、深圳远为、深圳中峻分别持有的国都证券4.7170%、4.7170%、3.7736%、3.3089%、2.6289%股份,合计19.1454%股份。收购完成后,浙商证券将取代中诚信托,成为国都证券第一大股东。

2、华创证券+太平洋证券

2022年6月份,法院裁定了华创证券获得太平洋证券的相关股权。根据相关判决书,华创证券将持有太平洋证券股份7.44亿股,占太平洋证券总股本的10.92%,进而为太平洋证券第一大股东。

2023年12月27日,华创云信公告称,华创证券作为太平洋证券股东资格如获核准,将到法院领取执行裁定书,办理股权过户手续,并拟在太平洋证券董事会换届时取得相应董事席位,成为其控股股东。

3、方正证券+平安证券

2022年12月,持有新方正集团66.5%股权的中国平安通过间接持股的方式成为方正证券实控人。当月,对于方正证券变更主要股东、实际控制人及方正证券承销保荐有限责任公司、方正富邦基金变更实际控制人的事项,证监会就下发核准批复。

由于同时控股方正证券、平安争取,证监会要求中国平安在2023年12月19日前提交解决方案,但目前无更多公开披露信息。

2024年3月22日,在中国平安2023年度业绩发布会上,对于市场传闻的平安证券与方正证券合并一事,中国平安总经理、联席首席执行官谢永林表示,“这两年下来,方正证券的业绩应该表现不错。我们对于两个证券目前都深度赋能,把经营搞好。”有关“一参一控”的问题,平安将在有关监管部门的规定指引下妥善推动解决,过程中将及时按照监管要求履行信息披露义务。

在政策引导下,券商重组正在加速,重组过程中也将面临困难挑战。大成律师事务所(上海)顾问徐彦杰律师告诉南都·湾财社记者,“每个券商的风险偏好、业务条线的风格都有很大的差别,收购完成之后,双方人员和业务的整合才是真正的难点。”

采写:南都·湾财社 记者 吴鸿森



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