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AI大模型,VC不敢投,科技巨头疯狂加购
发布日期:2024-04-20 04:01    点击次数:94

在2023年上半年,国内一家AI大模型公司还表示担忧,“留给大模型创业公司窗口期不多了,一旦科技巨头开始在大模型上发力,前期积累的优势将会很快消失。”理论上确实如此,在数据、算法、算力,这三个驱动大模型发展的关键要素上,科技巨头们有着创业公司无法比拟的优势。

然而,随着巨头们自有大模型的推出,和创业公司激烈竞争的一幕并没有出现。反而是这些创业公司成了科技巨头们极力拉拢的对象,甚至不惜一掷千金成为其投资方。从国外到国内,头部大模型最活跃的投资方已经从财务投资人变成各大科技巨头。从财务投资角度来看,大模型创业公司估值高、缺乏明确商业化路径,劝退了不少VC,但站在科技巨头们的视角,投资大模型公司的意义远不止于估值增长的回报。

争抢大模型独角兽

在移动互联网时代,一旦哪家创业公司接受腾讯和阿里两者一家投资,就会被视为一种“站队”。纵观阿里和腾讯各自数百家企业的投资版图,能够获得二者同时投资的创业公司屈指可数。

上一波让腾讯阿里两大巨头同时下注的赛道还是UGC,他们共同投资了小红书、B站、知乎,B站、知乎已经上市,小红书的估值在2021年最后一轮融资时已高达200亿美元。如今在AI大模型赛道,两巨头的动作更加相似。不过和在UGC赛道上每一次出手都晚于腾讯不同,这一次阿里的投资更加积极且凶猛。

去年8月开始,阿里相继投资了智谱AI,零一万物,百川智能,今年又重金领投了月之暗面和MiniMax的新一轮融资,将国内5家大模型独角兽全部集齐。其中, MiniMax、智谱AI、MiniMax和月之暗面的融资,腾讯也都有参与。此外,这几家独角兽的股东阵营中,也出现美团、小米、小红书等公司的身影。

和至少一个科技巨头深度绑定,已经成了全球大模型独角兽的标配。全球大模型领域的领头羊OpenAI,微软自2019年开启对OpenAI的投资以来已经向其承诺投资130亿美元,同时也是持股49%的最大单一股东。

作为OpenAI头号对手的Anthropic在今年3月初发布了Claude 3系列AI模型,根据基准测试结果Claude 3在各项指标上全面超越了ChatGPT-4。这背后离不开亚马逊和谷歌两大科技巨头的支持。

几天前,亚马逊宣布完成了对Anthropic总计40亿美元的融资。其实这笔融资早在2023年9月已经确定,当时亚马逊提供了一笔12.5亿美元的投资。亚马逊透露,此笔投资后将获得Anthropic的少数股权。Anthropic背后的科技巨头不止亚马逊一家,谷歌在2023年2月领投了Anthropic 的3亿美元融资,此后又再度追加了20亿美元的投资。

寻找自己的OpenAI

一方面大模型疯狂烧钱且不知何时能够盈利,另一方面也已经推出自有大模型,科技巨头们为何还争前恐后地向大模型独角兽疯狂砸钱?

这不得不说AI大模型的快速发展,使得云提供商的计算需求激增,同时也为计算厂商带来了巨大的新业务增长空间。据 Synergy Research Group 的最新数据显示,2023年Q4亚马逊、微软和谷歌三大云计算服务提供商占据了全球 66% 的市场份额,阿里云以4%的市场份额位居第四,腾讯云2%紧随其后。

不难看出,大模型投资最活跃巨头的正是国内外市场排名前几的云计算供应商。大模型之间的竞争尚未打响,云计算巨头的角力已然开始。

其实,投资OpenAI的微软已经先尝到了甜头。微软投资OpenAI后,Azure(微软云计算)随之成为OpenAI的独家计算能力提供商。另外,微软不但将OpenAI 的技术整合到旗下搜索引擎必应、营销软件、GitHub编码工具、Microsoft 365办公软件中,构建了面向个人、企业和开发者用户的全面的强大AI服务体系,甚至用户可以无需通过OpenAI直接在Azure云上调用ChatGPT。微软2024财年第二季度(截至2023年12月31日)财报显示,本季度Azure云产品销售额猛增30%,绝大部分增量都要归功于OpenAI在Azure云上的推理调用。

与OpenAI的合作,微软这家老牌科技巨头成功抢占了生成式AI赛道的先机,再迎高光时刻。从2023年1月以来,微软的股价几乎翻倍,市值突破3万亿美元,创造了历史新高。如此看来,微软花费130亿美元与全球最强的AI独角兽深度绑定,即便不考虑OpenAI的估值增长也已经赢麻了。

这让一直在全球云计算市场中过去处于领先地位的AWS(亚马逊云科技)受到了前所未有的挑战,虽然依旧占据全球31%的市场份额,但显然13%的销售额增长被Azure拉开了不小的差距。

有“微软+OpenAI”组合珠玉在前,包括亚马逊在内,所有云计算巨头都希望找到自己的OpenAI。

亚马逊宣布对Anthropic投资的同时,表示作为战略合作协议的一部分Anthropic 将使用AWS 作为其关键任务工作负载的主要云提供商,包括安全研究和未来基础模型开发。此外,Anthropic将利用Amazon Trainium和Amazon Inferentia芯片来构建、训练和部署未来的模型,并承诺为全球AWS客户提供对其未来基础模型在Amazon Bedrock上的长期访问权限。

看上Anthropic的不止亚马逊,在去年9月投资后,谷歌立马对Anthropic追加20亿美元投资。据媒体报道,Anthropic同意在4年内斥资30亿美元用于购买谷歌的云计算服务。

硅谷知名风投A16Z估计,大模型应用层厂商将大约20%—40%的收入用于推理和模型微调,这部分收入通常直接支付给云厂商或第三方模型提供商。而第三方模型提供商也将一半左右的收入用于云基础设施,因此生成式AI总收入的10%—20%,最终都流向了云提供商。

一位投资人向记者分析,“对于科技巨头们来说,通过投资拉拢一个头部大模型企业到自己的云上,在当下就能给业务带来实实在在的增量。现阶段与其去卷看不到何时能盈利的大模型,不如先成为大模型的基础设施更有确定性。”